نویسنده، هنری میلر و همسرش جون، در طول سفر خود به پاریس با آنائیس نین ملاقات می‌کنند. با شروع رابطه عاطفی نین با جون که آشکارا دوجنس‌گراست، جرقه‌های کشش جنسی میان آن‌ها روشن می‌شود. وقتی جون مجبور می‌شود به آمریکا بازگردد، به نین اجازه می‌دهد تا با همسرش همخوابه شود. سپس، با بازگشت جون به فرانسه، یک رابطه سه‌نفره غیرمنتظره و گاهی پر تنش شکل می‌گیرد.